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  行业核心观点

  2021.06.21-2021.06.25:本周电新行业涨幅6.51%,同期沪深300 涨幅2.69%,跑赢沪深300 指数3.81 pct。在申万28 个一级行业中位列第2 位。

  投资要点:

  新能源汽车:近日,中汽协常务副会长付炳锋在第11 届中国汽车论坛上提出,预计未来五年我国电动车产销增速将保你的奶好大让我揉揉吃奶持在40%以上,25年新车占比或达到20%以上。上半年以来,我国新能源汽车产销数据屡超预期,乘联会也上调全年销量预测至240-250 万辆。行业保持高景气,建议关注宁德时代(300750)、当升科技(300073)以及璞泰来(603659)。

  新能源发电:光伏方面,产业链价你的奶好大让我揉揉吃奶格见顶,硅料和硅片价格维持不变,隆基本次报价与上月持平,未跟进中环此轮涨价,电池片报价出现小幅松动。根据国家能源局数据,1-5 月我国新增光伏装机9.91GW,其中户用4.15GW,在补贴超预期的情况下,户用光伏今年有望迎来快速发展。近日,能源局启动整县屋顶分布式光伏开发试点工作,项目申报试点的党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50% ,学校、医院你的奶好大让我揉揉吃奶等不低于40% ,工商业分布式不低于30%,农村居民屋顶不低于20%,分布式光伏规模有望迎来大幅增加。建议关注隆基股份(601012)、通威股份(600438)、晶澳科技(002459)、福莱特(601865)以及京运通(601908)。风电方面,6 月23 日浙江省发改委印发《浙江省可再生能源发展“十四五”规划》,其中力争风电新增装机在4.5GW 以上,主要为海上风电,沿海省份纷纷提出“十四五”海上风电规划,海上风电未来可期,推荐金风科技(002202)和明阳智能(601615)。

  氢能:6 月25 日晚,亿华通发布公告宣布2 亿元定增方案,瑞银、摩根大通摩根士丹利出现在定增对象名单中。燃料电池相关标的的市场关注度有望受消息带动得到提升。

  电气设备:近日,发改委提出按照进一步深化电价市场化改革要求,下一步要完善居民阶梯电价制度,逐步缓解电价交叉补贴,使电力价格更好地反映供电成本,还原电力的商品属性,要通过完善销售侧峰谷分时价格制度,优化居民用电阶梯价格政策,大力推进市场化交易机制等,降低清洁供暖用电成本。

  风险因素:新能源车销量不及预期;新能源汽车安全风险;受疫情影响光伏市场解封不及预期;原材料价格波动风险;海上风电审批和开工不及预期;风电已核准项目完工并网不及预期;光伏装机增长不及预期;电网投资不及预期。

(文章来源:万联证券)

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